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泸州市贸易银行经过港交所聆讯 预期12月17日在港挂牌上市

2018年12月06日 07:28    泉源: 逐日经济旧事    

  每经记者 张祎 每经编辑 姚祥云

  2017年11月正式启动赴港上市事情后,泸州市贸易银行株式会社(以下简称“泸州市贸易银行”)用时一年,乐成闯关港股IPO。

  《逐日经济旧事》记者得悉,泸州市贸易银行已经过港交所主板上市聆讯,股票代码确定为1983,预期于12月17日在港交所挂牌上市。

  别的,泸州市贸易银行官网提到,此番H股底子刊行范围为5.4574亿股,占刊行后总股本约25%;若全额利用逾额配售权,则最多刊行6.2760亿股,占刊行后总股本约27.71%。代价区间为每股3.15港元~3.40港元,估计订价日期为12月10日或其前后。

  三名基石投资者认购2.7亿股

  据港交所表露易信息,泸州市贸易银行于12月2日表露了聆讯后材料集,这间隔该行8月31日初次表露请求版本招股书刚满三个月。其独家保荐人为中信里昂证券(CLSA)。

  12月3日,泸州市贸易银行于香港举行环球出售旧事公布会,并宣布了刊行方案。该行宣布,本次H股底子刊行范围5.4574亿股,占刊行后总股本约25%;若全额利用逾额配售权,则最多刊行6.2760亿股,占刊行后总股本约27.71%。代价区间为每股3.15~3.40港元,估计订价日期为12月10日或前后。

  在公布会上,泸州市贸易银行董事长游江表现,泸州市经济生长精良,GDP从2013年的1140亿元增至2017年的1596亿元,GDP增长率于2016年、2017年一连两年在四川省各市州中排名第一。受害于四川省及泸州市极具生机的中央经济、得天独厚的区位上风及优质的名誉情况,泸州市贸易银行业务支出及红利程度稳步提拔。

  12月4日,泸州市贸易银行表露了环球出售相干文件。文件表现,香港出售股份的请求于2018年12月4日开端,2018年12月10日止。在环球配售中,上海与德通讯技能无限公司、Wudaokou Capital Limited、泸州白酒金三角酒业生长无限公司作为三名基石投资者,算计认购泸州市贸易银行2.7亿股H股,占该行环球出售完成后已刊行股份的12.37%(假定逾额配售权未获利用)。此中前两位基石投资者辨别认购1亿股,后者认购7000万股。

  值得一提的是,泸州市贸易银行H股的股票代码已确定为(01983,HK)预期于2018年12月17日开端于香港联交所交易。

  泸州老窖团体是第一大股东

  聆讯后材料集表现,泸州市贸易银行已刊行的总股本约为16.37亿元。该行拥有73名法人股东及1950名天然人股东,辨别持有该行注册资源约97.37%及约2.69%的权柄。

  此中,泸州老窖团体是泸州市贸易银行的第一大股东,不光间接持有该行约19.88%股权,还经过上市公司泸州老窖(000568,SZ)直接持有该行约2.21%股权。也便是说,泸州老窖团体间接或直接算计持有泸州市贸易银行22.09%的股份。

  同时,间接持股比例在5%以上的股东还包罗四川佳乐团体、鑫福矿业团体、泸州市财务局、泸州国资公司及兴泸居泰房地产,辨别间接持有该行约16.56%、16.56%、9.87%、8.83%及5.60%的股本。

  以停止2017年12月31日在泸州市的总资产计,泸州市贸易银行是四川省泸州市第一大贸易银行,亦是总行位于泸州市的独一一家都会贸易银行,业务网点笼罩泸州市三区四县。停止2018年6月30日,该行拥有7256名公司银行客户及647969名批发银行客户。

  从总资产增长环境看,停止2015年末,泸州市贸易银行的总资产为317.64亿元,停止2017年末,该行总资产增至708.79亿元,年复合增长率达49.4%。停止2018年6月末,该行总资产进一步增至745.55亿元。

  在归属公司股东净利润方面,该行2015年整年完成归属公司股东净利润4.52亿元,2017年整年完成归属公司股东净利润6.19亿元,年复合增长率达17.1%。2018年1~6月,泸州市贸易银行完成归属公司股东净利润3.77亿元。

  据表露,2017年度,泸州市贸易银行均匀资产报答率及均匀权柄报答率辨别为1.00%和14.83%;2018年上半年则辨别进一步增长至1.04%和16.94%。

  值得细致的是,在环球出售旧事公布会上,该行办理层特地提到,停止2017年12月31日,该行不良存款率低于全部H股上市银行,停止同日的拨备笼罩率高于全部H股上市银行。

  聆讯后材料集表露的信息表现,比年来,泸州市贸易银行不良存款率连结在1%以下。停止2015年末、2016年末及2017年末,该行不良存款率辨别为0.30%、0.53%、0.99%;同期拨备笼罩率辨别为920.63%、486.63%、294.49%。

  停止2018年6月末,该行的不良存款率较年头降落了0.08个百分点,降至0.91%。同时,拨备笼罩率为275.54%,较年头降落了18.95个百分点。

(责任编辑:魏京婷)


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